翻译/Translation — The Internet Economy

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原文:The Internet Economy

作者:Chris Dixon


我们生活在一个捆绑销售的时代。五个大型的面向消费者的科技公司——Google,Apple,Facebook,Amazon以及Microsoft——已经远远从他们最开始单一的产品线发展成了提供多种硬件、软件和服务的公司,互相重叠,互相竞争。但是他们的收入和利润仍然很大程度依赖那些并不受他们控制的技术。要想理解这些外置的依赖,我们可以考虑这么一个典型的互联网活动的路径,从用户到一些产生收入的操作,然后(在某些情况下)再回到用户那里:

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当我们评估一家互联网公司的战略地位(利润的护城河)的时候,你需要考虑:1)这家公司如何产生收入和利润,2)整体的循环,而不是仅仅只看其产品层面。

举例来说,也许这有点反直觉,Amazon其实是Google核心搜索产业的主要竞争对手。但你可以通过循环中钱的流通来看出这一点:Google收入的很大一部分都来自于在Amazon上能够买到什么的搜索请求,而且在Amazon上买东西的体验(从最初的购买意图到消费/开箱)比大多数你在Googl上找到的非Amazon的网络交易平台好太多了。要不了多久,消费者就会略过Google而直接上Amazon了。

把互联网金融循环看做火车轨道模型。处于下游位置的公司可以将你重新定向。处于上游位置的公司则可以修建新的轨道饶过你。新的技术(一开始往往都看起来就像小孩的玩具,人畜无害)创造了崭新的轨道,使得之前的轨道被孤立起来。

在这个循环的各个层次中都有有趣的发展和进步(还有许多更小的,分支回路在上图中并没有表示出来),但在任何时间点,这些层次都是行业热点。最近的最火热的斗争则出现在移动设备和操作系统之间。这场战争目前看似以Android和iOS的胜利告终。未来可能出现的热点包括:

物流自动化。现今的物流网络可谓是轮船、飞机、汽车、仓库以及快递人员的大混合。未来的物流网络将包含更多自动化,从仓库机器人到自动化汽车、飞机、无人机以及投递机器人。这种转变将一步一步实现,取决于特定商品和顾客的经济水平,以及地理(geographic)和监管(regulatory)因素。Amazon在物流学(logistics)方面有着不少优势。Google曾经多次(repeatedly)试图进军物流领域但收效甚微(with little success)。按需共享的投递初创公司在这个领域扮演者有趣的角色。物流层面对电子商务是极其重要的,进而(which in turn)对金融(monetizing)搜索也是至关重要的。Amazon在物流领域的优势地位让其从传统零售市场中夺取份额增加了不少强有力的支持。

网页 vs 手机应用。移动网页可以说(arguably)正在走下坡路(in decline):用户乐意花更多时间使用移动设备,使用手机应用而不是移动浏览器。Apple已经正式以支持手机应用的态度加入了这场战斗(例如 允许 ad blockers支持Safari去除网页广告,鼓励应用在网站的页面上添加应用推广横幅)。Google理所当然是需要一个充满生机的网络以保持其搜索引擎能够被人使用,所以站在了移动网页的这边(例如 对投放盈利性应用广告的网页进行惩罚,开发能够降低网页加载时间的技术)。真正的危机并不是网页的消失,而是网页被边缘化,大量的互联网盈利性(monetizable)活动都发生在手机应用里和类似语音或者短信机器人接口上。这种变化会对依赖如非本地广告的旧商业模型的网页发布者产生巨大影响,也会使小型创业公司更难以超越小众市场而成长。

视频:从电视到移动设备。诸多互联网公司都断言视频消费将持续从电视转移到移动设备上去。这个前景在于,不仅仅创造了引人入胜的用户体验,还打开了一个通往目前还花费在电视领域的数百亿美元的广告市场。

“我认为网络视频是一个超级趋势,和移动网络一样大。”——Mark Zuckerberg

过去的十年里,互联网赢得了获取消费意愿的广告市场(这些广告以往都出现在报纸和黄页上),而这些大部分利益都流向了Google。接下来十年的问题是谁将赢得产生消费意愿的广告市场(目前为止,赢家是Facebook,紧接着是Google)。这很可能取决于谁控制着流向视频广告的用户流量。如今,最大的视频平台是Facebook和Youtube,但要把视频嵌入到几乎所有的互联网服务中去,就好比过去十年里互联网如何从以文字为主转变为以图片为主的服务一样。

语音:把搜索整合到系统中。如Siri、Google Now和Alexa这些语音机器人直接将搜索功能嵌入到操作系统中去。如今,对于大多数操作来说,语音接口的质量还不足以好到能够替代视觉计算接口。然而,人工智能(artificial intelligence)的进步一日千里。在不久的将来,语音机器人应该就能够应对好更加细微和交互性的对话了。

Amazon的愿景是最具野心的:把语音服务整合到每一部可能的设备中去,从而降低设备、操作系统以及应用层面的重要性(这也是Amazon最薄弱的几个层面,可不是巧合)。但所有的大型科技公司都在语音和AI方面投入重金。Google的CEO Sundar Pichai最近说过:

“下一个重要的步骤是让‘设备’的概念消失。随着进步,计算本身——无论是什么形式的——都会成为你日常生活的智能助理。我们会从移动优先转变到AI优先的世界。”

这意味着AI接口——在大多数情况下指的就是语音接口——可能会变成互联网金融循环的主要途径,使得别的层面变得可替换或者不相关。语音在现今还算是个新鲜玩意儿(novelty),但在科技界,明日之星往往都是像这样开始的。

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